작년부터 테슬라를 비롯해 혁신기업들이 엄청난 성장을 보이고 있다 보니 자연스럽게 혁신기업에 투자하는 ETF도 많아졌다. 이 중 가장 먼저 떠오르는 건 ARK INVESTMENT ETF임. 그러나 최근 아크에게 비빌만한 MOON ETF가 등장했다. 이 MOON ETF가 무엇인지, 어떤 투자를 하고 있는지 알아보자.
MOON ETF
이 차트는 ARKK ETF와 MOON ETF의 최근 3개월간의 차트이다. 빨간색이 MOON, 파란색이 ARKK다. ARKK는 45% 상승률이 나왔고, MOON ETF는 79%의 상승률이 나옴. ARKK도 엄청난 수치인데, MOON ETF는 이걸 뛰어넘음. 어떻게 이런 수익률이 나왔는지 하나씩 분석해보자.
ARKK VS MOON ETF
ARKK ETF, MOON ETF
투자분야: 혁신기업
자산: $27.63B | $184.7M
수수료: 0.75% | 0.65%
개시일: 2014.10.30 | 2020.11.11
투자자: 트레이더 | AI(켄쇼)
MOON ETF는 생긴 지 6개월도 안된 신규 ETF라서 자산 규모가 아직 적다. ARKK는 캐시 우드와 각 담당 트레이더들이 액티브하게 ETF를 이용하는 반면 MOON ETF는 사람이 아닌 켄쇼라는 인공지능이 기업을 선별하고 투자를 진행함. 4차 산업혁명으로 각 산업에 인공지능이 도입되고 있지만,
주식 투자에도 반영된 ETF가 나오기 시작함. 아직 초기라 판단하기 이르지만, 현재까지는 괜찮은 수익률을 보여주고 있다. AI와 인간이 하는 투자는 뭐가 다른지 살펴보자.
투자 섹터
투자 섹터를 보면 ARKK ETF는 헬스케어, 통신서비스, 기술, 경기소비재, 금융, 산업재, 필수소비재, 리츠, 8개로 나누어 투자를 하고 있다. MOON ETF는 헬스케어, 통신서비스, 기술, 경기소비재, 금융, 5개 섹터로 운영 중임. 둘 다 혁신 기업에 투자를 하고 있는데, 같은 기업에 투자하는지 비중 TOP 5 기업을 봐보자.
ARKK ETF TOP 5 = 테슬라, 로쿠, 스퀘어, 텔라닥, 질로우
MOON ETF TOP 5 = 마이크로비전, 뷰직스, 난트퀘스트, 엑스원, 비어 바이오테크놀로지
MOON ETF는 생소한 기업들이 많은데, 혁신기술을 갖고 있는 중소기업에 투자를 하고 있음. ARKK에 비해 조금 더 하이리스크 하이리턴에 가까운 투자를 하고 있다.
인공지능 ETF
켄쇼를 기반으로 투자하는 ETF는 MOON 말고도 2개가 더 있다. 첫 번째로 CNRG ETF는 친환경 에너지 분야에 투자함. 청정산업과 태양광, 풍력 분야에 포커스를 맞추고 있다.
두 번째로 MOON ETF 혁신 기업에 투자 중이며, 중소기업에 포커스 됐다. 핵심 분야로는 유전공학과 사이버 보안 등이 있음.
마지막으로 KOMP는 인공지능 ETF로 가장 유명함. MOON처럼 혁신기업에 투자하고 있지만, 산업 전반에 걸쳐 큰 범위의 투자를 진행 중임. 핵심 분야는 자율주행과 3D 프린팅 등이 있다.
MOON ETF 분석
S&P Kensho monshots 지수 추종
혁신적인 50개 기업을 인공지능이 선정
매출대비 연구개발비 높은 곳
재무제표, 공시에서 "혁신"이란 단어 빈도가 높은 기업을 측정
AI 켄쇼가 선정한 기업들 중 국가 비중
미국 80.5%
이스라엘 6.8%
영국 3.9%
중국 3.2%
캐나다 2.3%
스웨덴 1.9%
네덜란드 1.5%
친환경 에너지 기업을 제외하면, 대부분 미국이다. 그리고 ARK에서도 별도로 투자하고 있을 정도로 이스라엘은 혁신기업이 많은 편이다. 투자하는 섹터를 조금 더 자세하게 분야별로 비중을 보면
MOON ETF 투자 분야별 비중
유전자 공학 19.44%
사이버 보안 16.79%
친환경 기술 9.74%
디지털 커뮤니티 7.82%
드론 6.03%
웨어러블 5.66%
자율주행 4.77%
3D 프린팅 4.10%
가상현실 4.05%
기업협력 3.86%
분산원장 3.40%
로봇 3.34%
소프트웨어 & 서비스 2.45%
스마트 빌딩 2.03%
인터넷 서비스 2.01%
차세대 이동수단 1.98%
우주산업 1.45%
스마트그리드 1.09%
흔히들 알고 있는 혁신 분야 자율주행과 로봇이 상대적으로 비중이 적다. 미래 혁신에는 유전자공학 즉 헬스케어 분야와 사이버 보안이 중요해질 거라고 전망하고 있음. MOON ETF가 투자한 기업 TOP 10 중 몇 개만 간략하게 알아보자.
켄쇼 픽
MVIS = 마이크로비전은 9.32%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 레이저 스캐닝 기술을 보유한 기업이다. 라이다 센서 기업으로 루미나, 벨로다인과 함께 3대장으로 인식됨. 마이크로비전만의 독자적인 기술을 활용해 기존 라이다 센서와 다른 방식으로 기술을 개발 중임.
VUZI = 뷰지.. 뷰직스는 웨어러블 디스플레이 기업으로 스마트 안경 개발 중임. 최근 메타버스 관심이 높아지면서 인기를 끌고 있는 산업이다.
NK = 난트케어웨스트는 바이오 기업으로 전이성 췌장암 임상실험 중에 있는 회사다.
NNDM = 나노디멘션은 전기전자부품 관련 3D 프린팅 업체다. 이 기업은 ARK에서도 보유한 기업임.
PLUG = 플러그는 친환경 에너지 관련 기업으로 유명함.
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