2021년 9월 공모주 일정도 빽빽하다. 가볍게 어떤 종목들이 있는지 살펴보자. 그리고 9월말과 10월초에 대형 종목 3개가 청약을 기다리고 있다. 이 3 종목의 청약 내용도 같이 알아보자. 9월은 현재 청약이 끝난 유진스팩 7호를 제외하면, 15개의 종목이 대기중이다. 그 중 일반 11개, 스팩주가 4개임.
2021년 9월 공모주 일정 2주차
| 종목명 | 시장 | 청약일 | 환불일 | 주관사 |
| 대신스팩 10호 | 코스닥 | 09.06 ~ 09.07 | 9일 | 대신증권 |
| 현대중공업 | 코스피 | 09.07 ~ 09.08 | 10일 | 미래에셋증권 외 |
대신스팩 10호와 현대중공업은 중복되어 청약이 진행된다. 현대중공업은 공모규모가 약 1조원으로 초대형급인데, 우리사주조합도 미달 없이 신청이 마감됐고, 수요예측 결과가 좋았다는 기사들이 나오는 상황이라 기대감이 생기는데, 월요일 수요예측 결과가 나오면 청약 넣을만한지 핵심 정리해서 포스팅 할 거임.
2021년 9월 공모주 일정 3주차
| 종목명 | 시장 | 청약일 | 환불일 |
| 바이오플러스 | 코스닥 | 09.13 ~ 09.14 | 16일 |
| 신한스팩 8호 | |||
| 실리콘투 | 09.14 ~ 09.15 | 17일 | |
| 에스앤디 | |||
| 프롬바이오 |
9월 3주차부터 청약 종목이 많아진다. 현재 5 종목이 예정인데, 신한스팩 8화와 에스앤디는 청약을 연기했던 종목들임. 그리고 5 종목이 전부 청약 일정익 겹쳤다. 4주차가 추석이라 3주차 주 후반부에 청약을 하면, 청약 증거금의 환불이 추석 끝나고 나옴.
그럼 자금이 적어도 일주일은 묶이기에 전부 3주차 금요일까지는 환불하는 일정으로 잡은것으로 보임. 그래서 이렇게 5 종목의 청약 일정이 겹친것이라고 봄. 그래서 애매한 종목들은 처참하게 경쟁률이 나올것인데, 한 종목씩 살펴보자.
| 종목명 | 모집수량 | 공모금액 | 시가총액 | 주관사 |
| 바이오플러스 | 140만주 | 441억원 | 4,383억원 | 키움증권 |
바이오플러스의 주력 제품은 필러다. 주로 성형외과에서 많이 씀. 그리고 수술 부위가 유착되는 걸 감소시키는 인터블록이라는 제품과 화장품도 만들고 있음. 항암제 같은 거창한 신약을 개발하는 바이오 종목이 아니니 흥미로운 종목이다.
| 종목명 | 공모가 | 모집수량 | 주관사 |
| 신한스팩 8호 | 625만주 | 125억원 | 신한금융투자 |
신한스팩 8호는 모집금액이 125억원으로써 중형급 스팩주다.
| 종목명 | 모집수량 | 공모금액 | 시가총액 | 주관사 |
| 실리콘투 | 165만주 | 450억원 | 2,728억원 | 삼성증권, 미래에셋증권 |
실리콘투는 회사 이름만 보면, 실리콘으로 뭘 생산하는 곳인가 했는데, 한국 화장품들을 해외에 직구로 판매하는 사업을 하는 곳이다. 스타일코리안닷컴 사이트를 기반으로 국내 화장품들의 판매 대행을 해주고 있음. 코스닥 중형급 종목임.
| 종목명 | 모집수량 | 공모금액 | 시가총액 | 주관사 |
| 에스앤디 | 102만주 | 327억원 | 1,039억원 | 유진투자증권 |
일정을 연기하고, 2분기 실적이 추가되면서 공모가 산정 기준이 약간은 달라졌지만, 공모 가격은 동일하다. 에스앤디는 아래 글을 참고하면 좋음. 에스앤디는 삼양식품의 소스 등을 생산하고 있고, 이외 수면 개선을 도우는 건강기능식품 원료도 생산함.
2021.08.18 - [한국 주식] - 에스앤디 청약 넣어도 괜찮을까
| 종목명 | 모집수량 | 공모금액 | 시가총액 | 주관사 |
| 프롬바이오 | 300만주 | 735억원 | 3,510억원 | NH투자증권 |
프롬바이오는 건강기능식품 회사로 유명하다. 특히 보스웰리라는 제품이 관절에 좋다고 많이들 찾는다. 다른 건강기능식품회사인 에이치피오가 올해 시장 분위기를 제대로 망쳤는데, 프롬바이오는 어떨지 모르겠다. 참고로 에이치피오 아직도 공모가 회복을 못한 상황임.
2021년 9월 일정 4주차
| 종목명 | 시장 | 청약일 | 환불일 | 주관사 |
| NH스팩 20호 | 코스닥 | 09.23 ~ 09.24 | 28일 | NH투자증권 |
| 공모가 | 모집수량 | 공모금액 |
| 2,000원 | 2,000만주 | 400억원 |
추석이 있는 9월 4주차는 영업일이 목, 금 2일 뿐이다. 추석 끝나자마자 청약을 연기했던 NH스팩 20호가 청약하는데, 400억원을 모집하는 대형 스팩주임. 초대형 스팩주였던 NH스팩 19호는 상장일 큰 주가 변동이 없었는데, 이 종목은 어떤 흐름일지 궁금함. NH스팩 20호는 주주들이 화려한데, 수요예측 결과가 나오면 같이 알아보자.
2021년 9월 일정 5주차
| 종목명 | 시장 | 청약일 | 환불일 | 주관사 |
| 아스플로 | 코스닥 | 09.27 ~ 28 | 30일 | 미래에셋증권 |
| 원준 | 코스닥 | NH투자증권 | ||
| 하나금융19호 스팩 | 코스닥 | 하나금융투자 | ||
| 리파인 | 코스닥 | 09.28 ~ 29 | 10월 1일 | KB증권 |
| 씨유테크 | 코스닥 | 대신증권 | ||
| 시몬느액세서리컬렉션 | 코스피 | 09.29 ~ 30 | 10월 5일 | 삼성증권 외 |
| 케이카 | 코스피 | 09.30 ~ 10.01 | 10월 6일 | NH투자증권 외 |
9월 마지막 주에는 7종목이 청약한다. 그 중 초대형급인 시몬느액세서리컬렉션과 케이카도청약 일정이 중복된 상태임. 이 중 일부 종목들은 분명 청약을 10월로 연기하는 종목들이 나올거라고 본다.
| 종목명 | 공모금액 | 시가총액 | 청약일정 |
| 시몬느액세서리컬렉션 | 4,009억원 | 약 2조 1천억원 | 09.29 ~ 30 |
| 케이카 | 7,270억원 | 약 1조 6천억원 | 09.30 ~ 10.01 |
| 카카오페이 | 약 1조 5천억원 | 약 11조 7천억원 | 10.05 ~ 06 |
그래서 9월말과 10월초에 예정되어 있는 초대형 3종목인 시몬느, 케이카, 카카오페이에 대해 간단히 알아보고, 주관하는 증권사도 알아보면서 미리 알아두자.
1. 시몬느액세서리컬렉션 청약
미국 쪽의 명품 브랜드를 대상으로 핸드백음 ODM으로 생산해 주는 업체다. ODM은 제품 개발까지 같이 하는 협력 업체로 명품 브랜드들의 물량을 단순히 찍어내는 업체는 아니다. 사업에 대해서는 시몬느 단독 포스팅에서 알아보자. 이 종목은 상장일 유통물량이 상당히 매력적임.
상장일 유통되는기존주주가 없다. 공모주주 물량만 유통이 되는데 비중은 20%임. 그러므로 의무 확약 고려 시 10%대 중반 쯤에서 상장할 수 있지 않을까 싶음.
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도(일반) | 청약수수료(일반) |
| 삼성증권 | 837,000주 | 20,500주 | 2,000원 |
| 미래에셋증권 | 837,000주 | 83,000주 | |
| 한국투자증권 | 418,500주 | 6,500주 |
2. 케이카 청약
국내 중고차 판매 1위 업체이다. 그리고 2분기 실적 어닝서프라이즈를 보이면서 반기 사상 최대 실적을 경신했다고 함. 좋은 분위기에 청약하는데, 케이카의 최대주주는 한앤코 사모펀드이다. 최근 남양유업 때문에 뉴스에 자주 등장한 사모펀드가 SK에게 사업을 인수하몃너 만든 회사가 케이카이다.
그래서 다른 주주 없이 100% 지분을 보유중인데, 문제는 사모펀드라 총 모집수량 중 93% 비율로 구주매출이 나온다. 상장하는 목적이 케이카의 신규사업에 대한 투자보다는 사모펀드의 투자금 회수가 주요 목적이라고 느껴짐. 이 부분으로 인해 청약 인기는 별로 없을거라고 봄.
그리고 같은 자동차를 전문적으로 취급했던 롯데렌탈도 공모가 이하에서 주가가 형성되고 있다. 케이카도 부정적으로 보는 사람들이 많을 것임.
그래도 장점은 케이카도 기존주주가 없어 상장일에는 공모주주만 물량이 유통됨. 1,346만주 비중으로는 28%인데, 롯데렌탈과 흡사한 조건으로 청약하는 듯함.
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도(일반) | 청약수수료(일반) |
| NH투자증권 | 3,512,742주 | 140,000주 | - |
| 대신증권 | 231,610주 | 11,000주 | 2,000원 |
| 삼성증권 | 231,610주 | 5,000주 | 2,000원 |
| 하나금융투자 | 231,610주 | 11,000주 | 2,000원 |
3. 카카오페이
증권신고서 수정 요구를 받고, 결국 공모가를 6,000원 낮추어서 다시 청약을 신청했음. 공모하는 주식수는 동일하고, 희망상단 기준 공모가격은 9만원이다. 그리고 100% 균등배정으로만 청약하겠다는 것도 바뀌지 않음. 균등배정이 도입된 이후 처음임. 계좌수가 많은게 이득인 종목이다.
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도(일반) | 청약수수료(일반) |
| 삼성증권 | 2,302,084주 | 안봐도 됨 | 2,000원 |
| 대신증권 | 1,062,500주 | 2,000원 | |
| 한국투자증권 | 708,333주 | 2,000원 | |
| 신한금융투자 | 177,083주 | - |
일반 청약 공모규모가 약 420만주다. 지금까지 청약에 420만 계좌 참여했던 적이 없었음. 지난번 카카오뱅크 청약 시 약 180만 계좌가 참여했었다. 그래서 아마 카카오페이는 평균 1인당 2주 정도는 배정되지 않을까 싶음. 그러니 청약한도에 상관없이 그냥 10주만 청약 넣으면 됨.
그리고 4개 증권사 중 신한금융투자는 청약 수수료가 없음. 균등 청약 눈치싸움이 치열할 종목임. 그래서 삼성증권이 없다면, 시몬느액세서리, 케이카, 카카오페이를 위해서 만들어 두는 걸 추천함. 삼성증권만 있어도 세 종목 모두 청약 참여가 가능함.
그리고 10월로 연기된 차백신연구소도 삼성증권이 단독 주관하니 필수 증권사로 볼 수 있다. 그리고 웬만한 증권사는 다 있는데, 신한금융투자가 없다면, 카카오페이를 위해 만들어두자.
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