일진하이솔루스 수요예측 결과가 발표됐다. 그래서 이 결과를 기반으로 내일 청약을 위한 핵심 정보 중심으로 살펴볼 거임.
일진하이솔루스
청약일은 8월 24일 ~ 25일, 환불일은 8월 27일이고, 이번 주는 청약 종목이 IBKS 스팩 16호와 일진하이솔루스 2 종목뿐이다. 일진하이솔루스의 사업 내용 간단히 살펴보고, 넘어가자.
- 수소연료탱크 글로벌 기술력 보유
- 현대 수소차 라인업에 독점 공급
- 수소경제 로드맵 정부 정책 수혜주
일진하이솔루슨는 수소연료탱크를 만드는 곳이며, 세계 최고 수준의 기술력을 보유함. 그래서 현대 수소차 라인업에 연료탱크를 독점으로 공급 중이다. 수소는 폭발하기 쉬워 이런 연료를 안전하게 보관하는 연료탱크의 가치는 상당히 높다. 그리고 현재 한국은 수소경제 로드맵을 발표하고, 이를 국책 과제로 추진 중인데, 일진하이솔루스는 이런 정책의 수혜를 받는 기업이다.
일진하이솔루스 공모가
확정공모가 = 34,300원
비고 = 희망 상단 금액
공모금액 = 3,737억 원
희망상단 초과 = 84.1%
희망상단 = 4.4%
희망상단 미만 =
미제시 = 11.5%
희망상단 초과 비율이 84%로 상당히 높은 수치이다. 그럼에도 공모가를 초과 확정하지 않은 부분에 대해서는 주관사와 일진하이솔루스가 잘했다고 봄. 게다가 초과 신청한 금액이 대부분 3만 8천원 이상이다. 3만 8천원으로 신청한 비율이 31.8%, 그리고 4만원 이상 신청한 비율이 약 46%였음.
그만큼 기관 투자자들에게 일진하이솔루스가 인기가 있었던 종목이라는 걸 알 수 있는 결과임. 이제 수요예측에서 기관투자자의 경쟁률과 의무 확약을 살펴보자.
일진하이솔루스 경쟁률 & 의무확약
기관 경쟁률 = 1,417 : 1
의무보유확약비율 - 61.5%
의무보유확약 비율이 무려 61.5%가 나왔는데, 청약 신청한 기관들이 엄청나게 의무확약을 걸면서까지 주식을 배정받으려 한 모습이다. 이제 일진하이솔루스의 수요예측 결과를 최근 청약했던 8 종목과 비교해보자.
| 플래티어 | 엠로 | 한컴 라이프 케어 |
딥노이드 | 롯데렌탈 | 아주스틸 | 브레인즈 컴퍼니 |
바이젠셀 | 평균 | |
| 기관 경쟁률 |
1631 | 686 | 4199 | 1179 | 218 | 1777 | 1429 | 1271 | 1076 |
| 의무보유 확약비율 |
18.3% | 7% | 3.3% | 7.3% | 14.7% | 16.3% | 8.9% | 13.6% | 11.2% |
| 일진하이솔루스 | |
| 기관경쟁률 | 의무보유확약 비율 |
| 1471 : 1 | 61.5% |
이 8 종목의 평균 기관경쟁률은 1076 : 1 그리고 의무보유확약 비율은 11.2%였는데, 이 중 의무 확약이 20%를 넘긴 종목은 한 개도 없다. 그래서 이들 평균과 일진하이솔루스를 비교 시 일진하이솔루스의 결과가 상당히 좋음. 특히 의무보유확약 비율은 넘사벽 수준이다.
| 종목명 | 공모금액 (억원) |
기관경쟁률 (수요예측) |
의무확약 (수요예측 |
시초가 |
| 공모가 대비 | ||||
| 솔루엠 | 1,088 | 1,168 | 20.8% | 200% |
| 프레스티지 바이오파마 |
4,909 | 820 | 19.3% | 90% |
| 네오이뮨텍 | 1,125 | 1,374 | 25.5% | 200% |
| 에스디바이오센서 | 7,764 | 1,144 | 12.5% | 110% |
| HK이노엔 | 5,969 | 1,871 | 13.5% | 115% |
| 한컴라이프케어 | 1,137 | 419 | 3.3% | 117% |
| 롯데렌탈 | 8,509 | 218 | 14.7% | 97% |
| 아주스틸 | 1,048 | 1,777 | 16.3% | 200% |
8 종목 중 시초가가 200% 출발한 3 종목, 시초가가 공모가 이하로 떨어진 2 종목이 있었음. 종목별로 편차가 큰 구간이다. 이 종목들의 평균 기관 경쟁률은 1,166 : 1, 의무 확약은 12%이다. 이 수치를 일진하이솔루스와 비교해봐도 역시나 평균을 읏도는 결과이다. 그러므로 일진하이솔루스 수요예측 결과는 최상급이라고 말할 수 있음.
일진하이솔루스 공모주
| 구분 | 일진하이솔루스 | |
| 배정주식 | 비율 | |
| 일반투자자 | 2,723,498주 | 25% |
| 기관투자자 | 5,991,694주 | 55% |
| 우리사주조합 | 2,178,795주 | 20% |
| 계 | 10,893,990주 | |
1,089만 주를 모집하는데, 그중 일반투자자에게는 272만 주 배정했고, 우리 사주조합에게도 218만 주 배정함. 일진하이솔루스는 배정된 수량에 비해 근무하는 직원수가 작년 12월 기준 184명으로 많지 않다. 그래서 1인당 약 4억 원의 청약 증거금이 필요한 상황이라 아마도 우리사수조합에게 배정된 일부 물량은 미달 나올 확률이 있음.
| 상장일 유통가능 물량 | 주식수 | 유통물량 | |
| 물량 비중 |
기본 | 871만주 | 24% |
| 의무보유확약 감안 (61.5%) | 503만주 | 13.9% | |
| 기존주주 물량 | - | - | |
일진하이솔루스는 상장일 유통물량이 871만주였다. 여기에 의무확약 61.5%를 적용하면, 유통 주식수는 503만주로 줄어듬. 비중은 고작 13.9%인데, 특히 기존주주 물량이 없어 상장일 유통물량 수준도 최상급의 조건임.
일진하이솔루스 주관사
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도 (일반) | 청약 수수료 (일반) |
| 미래에셋증권 | 1,089,399주 | 100,000주 | 2,000원 |
| 삼성증권 | 1,089,399주 | 27,000주 | 2,000원 |
| 현대차증권 | 272,351주 | 13,000주 | 2,000원 |
| 대신증권 | 272,349주 | 13,000주 | 2,000원 |
4개 증권사가 주관하는데, 미래에셋증권과 삼성증권이 메인이다. 각 109만 주씩 배정받았고, 미래에셋증권의 청약한도가 많음. 일반청약 한도는 10만주임. 그리고 서브 주관사로 현대차증권과 대신증권이 있음. 각 27만주씩 배정 받았고, 청약한도는 13,000주로 동일하다.
그리고 4개 증권사 모두 청약 수수료는 2,000원임. 카카오 뱅크에서 현대 창 증권이 다크호스였는데, 이번에도 현대차 증권에서 어떻게 될지 지켜봐야겠음.
일진하이솔루스 균등배정 & 비례 배정 예상
| 미래에셋증권 | 삼성증권 | 현대차증권 | 대신증권 | |
| 10주 청약 증거금 | 171,500원 | |||
| 균등배분수량 | 544,700 | 544,700 | 136,176 | 136,175 |
| 청약계좌 예상 (100만) |
450,000 | 440,000 | 50,000 | 60,000 |
| 나누면 | 1.2주 | 1.2주 | 2.7주 | 2.3주 |
최소 청약수량은 10주이다. 청약 증거금으로 171,500원이 필요하고, 이번 청약에 약 100만 계좌가 참여한다고 가정해봄. 그리고 임의로 청약 계좌수를 증권사별로 나누어 봤는데, 아무래도 현대차 증권이 균등배정으로는 가장 유리하지 않을까 싶음. 그래도 4개 증권사 모두 균등배정으로 1주 이상은 배정될 거라고 생각함.
| 미래에셋증권 | |
| 총 청약 증거금 | 35조원 |
| 미래에셋증권 청약증거금 | 16조원 |
| 일반 경쟁률 | 860 : 1 |
| 비례배정 경쟁률 | 1,720 : 1 |
| 1주 필요증거금 | 약 2,900만원 |
총 청약 증거금이 35조 원으로 지난번 에이치케이이노엔보다 약 5조원이 많은 금액이다. 이 35조원 중 메인 주관사인 미래에셋증권에 약 16조 원이 들어온다는 가정을 해봄. 그럼 미래에셋증권의 일반 경쟁률은 860 : 1, 비례 배정은 1,720 : 1이 된다.
반올림을 고려하더라도 1,500주 이상은 청약 넣어야 1주 배정이 예상됨. 비례로 1주 받기 위한 필요 증거금은 약 2,900만 원이 필요하다고 봄.
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