오늘 청약하는 플래티어와 엠로에 대해서 알아볼 거다. 두 종목 비례 청약 넣을 사람들은 한컴라이프케어, 딥노이드까지 비교를 해야 함. 4 종목의 청약 일정이 겹쳤기 때문이다. 이 부분 염두에 두고, 이 글을 읽도록 하자.
플래티어 & 엠로 사업
플래티어:
- 국내 주요 기업 이커머스 플랫폼 구축
- 마테크 프로그램 그루비 솔루션 서비스
- 통합 디지털 트랜스포메이션을 위한 플랫폼 솔루션 서비스
엠로:
- 구매 및 SCM(공급망 관리) 프로그램 서비스
' 공급망 관리의 디지털 전환 수요가 지속 증가 중
- 대기업 정보 시스템 계열사에 프로그램 납품
플래티어는 물건을 판매할 수 있는 사이트부터 실제 주문이 일어나고, 결제, 고객 문의를 대응하는 등의 온라인 판매 프로세스 전반에 걸친 플랫폼을 구축하는데, 롯데, 신세계, 현대차 등 국내 대기업들이 플래티어와 협업을 맺고 있을 정도로 기술력이 좋은 회사이다.
게다가 그루비라는 마케팅 프로그램을 활용해 온라인 타겟 마케팅을 위한 서비스도 운영 중임. 또한 요즘 기업들은 디지털 전환이 트렌드인데, 이를 위해 컨설팅부터 플랫폼 구축 솔루션 등의 종합 서비스를 국내 600개 기업들에게 제공함.
엠로는 구매와 SCM이라고 불리는 공급망 관리를 위한 프로그램을 서비스 중인데, 최근 반도체가 없어 차 생산이 어렵다는 뉴스를 접했던 것처럼 기업 운영에 있어 체계적 공급망 관리는 중요하다. 그래서 대기업들 중심으로 공급망 관리 프로세스를 디지털화하고 있음. 그리고 그 중심에 엠로의 프로그램이 있다.
플래티어 & 엠로 공모가 & 수요예측 결과
| 플래티어 | 엠로 | |
| 확정 공모가 | 11,000원 | 22,600원 |
| 비고 | 희망상단 1천원 초과 | 희망상단금액 |
| 공모금액 | 198억 원 | 230억 원 |
플래티어 공모가는 11,000원 확정인데, 희망 상단 금액을 1,000원 초과한 금액이다. 인기가 예상됐지만, 초과 확정까지는 의외다. 그래서 공모금액은 198억 원이 됨. 엠로는 희망상단 공모가 22,600원을 확정됐고, 공모 금액은 230억 원이다.
| 플래티어 | 엠로 | |
| 희망상단 초과 | 92.8% | 35.8% |
| 희망상단 | 4.3% | 53.6% |
| 희망상단 미만 | - | 8.7% |
| 미제시 | 2.9% | 1.9% |
공모 가격 신청 결과를 보면, 플래티어는 희망 상단 초과 신청 비율이 약 93%로 공모가를 초과하는 것으로 결정된 것 같다. 그리고 엠로는 희망상단 비율이 가장 높아 희망상단 가격으로 확정한 것 같음.
| 플래티어 | 엠로 | |
| 기관 경쟁률 | 1,631 : 1 | 686 : 1 |
| 의무보유확약비율 | 18.3% | 7.0% |
엠로 기관 경쟁률이 저조하다. 그리고 의무 확약 비율도 플래티어는 18.3%, 엠로는 7%였는데, 전반적으로 두 종목의 결과값에 대한 차이가 큼. 아래 표와 비교하면서 살펴보자.
플래티어 비교
| 종목명 | 공모금액 (억원) |
기관경쟁률 (수요예측) |
의무확약 (수요예측) |
시초가 | |
| 주가 | 공모가 대비 | ||||
| 엔비티 | 158 | 1,425 | 10.7% | 38,000 | 200% |
| 와이더플래닛 | 160 | 1,449 | 9.6% | 24,900 | 156% |
| 나노씨엠에스 | 160 | 1,296 | 6.7% | 33,000 | 165% |
| 제노코 | 176 | 1,452 | 22.2% | 65,000 | 181% |
| 자이언트스텝 | 154 | 1,692 | 24.4% | 22,000 | 200% |
| 에이디엠코리아 | 171 | 1,516 | 12.4% | 7,600 | 200% |
| 이노뎁 | 189 | 1,574 | 6.1% | 22,200 | 123% |
| 맥스트 | 150 | 1,587 | 39.1% | 30,000 | 200% |
플래티어부터 보면, 올해 상장했던 종목 중 공모 규모 사이즈가 비슷했던 종목들과 비교할 건데, 표는 150억 ~ 200억 원 사이로 청약했던 8 종목이다. 이 중 4 종목은 시초가가 200%로 출발했는데, 8 종목 다 시초가가 공모가 이하로 출발한 종목은 없었을 정도로 인기가 있었다.
이 종목들의 평균 기관 경쟁률은 1,499 : 1이었고, 평균 의무 확약비율은 16.4%였다. 그래서 플래티어는 각각 1,631 : 1, 18.3%로 평균을 웃돈다. 플래티어 청약이 기대되는 부분임.
엠로 비교
| 종목명 | 공모금액 | 기관경쟁률 (수요예측) |
의무확약 (수요예측) |
시초가 | |
| 주가 | 공모가 대비 | ||||
| 선진뷰티사이언스 | 211 | 1,431 | 17.8% | 23,000 | 200% |
| 모비릭스 | 252 | 1,408 | 5.7% | 28,000 | 200% |
| 핑거 | 208 | 1,453 | 12.6% | 32,000 | 200% |
| 레인보우로보틱스 | 265 | 1,490 | 19.9% | 20,000 | 200% |
| 아이퀘스트 | 220 | 1,504 | 18.7% | 22,000 | 200% |
| 씨이랩 | 228 | 1,371 | 13.0% | 46,600 | 133% |
| 이삭엔지니어링 | 242 | 1,427 | 20.7% | 23,000 | 200% |
| 제주맥주 | 268 | 1,356 | 5.5% | 4,780 | 149% |
엠로와 비교하기 위해 올해 상장 종목 중 200억 ~ 270억 원 사이로 청약했던 8 종목이다. 이 중 6 종목이 시초가가 공모가 200%로 시작했는데, 기업 가치도 중요하지만, 시장에서 가장 좋아하는 가격대라고 본다. 8 종목의 평균 기관경쟁률은 1,430 : 1, 의무보유확약비율은 14.2%였고, 엠로는 각각 686 : 1과 7.0%로
엠로는 평균에 비해 많이 낮은 편이다. 이제 청약 정보에 대해 살펴보자.
플래티어 & 엠로 공모 주식수
| 플래티어 | 엠로 | |||
| 구분 | 배정주식 | 비율 | 배정주식 | 비율 |
| 일반투자자 | 450,000주 | 25% | 254,026주 | 25% |
| 기관투자자 | 1,260,000주 | 70% | 762,078주 | 75% |
| 우리사주 | 90,000주 | 5% | - | - |
| 계 | 1,800,000주 | 100% | 1,016,104주 | 100% |
플래티어는 총 180만 주를 모집하는데, 일반투자자에게 45만 주를 배정함. 그리고 엠로는 102만 주 모집하고, 일반투자자에게는 25만 주를 배정한다. 플래티어의 상장일 유통물량을 보면, 수요예측 의무 확약을 감안한 유통물량은 218만 주이다. 비중으로는 26.4%인데, 좋은 수준임. 그리고 기존 주주 물량도 70만 주로써 비중은 8.5% 임. 비중이 크지 않아 상장일 기대할만한 종목이다.
그리고 엠로의 상장일 유통물량은 의무 확약을 감안해도 유통 주식수는 301만 주에 비중은 55.5%인데, 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 종목이다 보니 유통 주식수가 많다. 특히 기존 주주 물량도 205만 주로써 상당히 많이 유통되게 됨.
엠로는 어제 약 27,000원으로 장을 마감해 현재 공모가보다 약 4천 원 정도 비싼데, 공모가와의 가격 차이가 크지는 않다. 그리고 엠로는 올해 4월 이전에 들어간 기존 주주들은 공모가 아래 평단가에서 매수한 것을 알 수 있는데, 상장 후 공모 가격 근방에서 매도 물량이 쏟아질 수도 있는 종목이다.
플래티어 주관사 & 배정 예상
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도 (온라인) | 청약수수료 (온라인) |
| KB증권 | 427,500 | 7,000주 | 1,500원 |
| 하나금융투자 | 22,500주 | 1,100주 | - |
마지막 중복청약이 가능한 종목이지만, 하나금융투자는 물량이 워낙 적어 메리트가 없어 보임. 그래도 수수료가 없어 꽤 많은 사람들이 신청할 거라고 봄.
| 균등배정 | KB증권 | 하나금융투자 |
| 균등배분수량 | 55,000원 | |
| 청약계좌 예상 | 250,000 | 100,000 |
| 나누면 | 0.86 | 0.11 |
| 배정수량 예상 | 86% 확률로 1주 | 11% 확률로 1주 |
플래티어 배정수량 예상을 해보면, 청약 최소 수량은 10주인데, 증거금으로는 5만 5천 원이 필요하다. KB증권은 약 25만 게좌 참여를 예상함. 그럼 86% 확률로 1주가 배정된다. 하나금융투자는 청약 수수료가 없어 최소 10만 계좌는 들어올 것으로 생각하기에 이 경우 11% 확률로 1주 배정이 예상된다. 두 증권사 모두 운이 있어야 배정됨.
| KB증권 | |
| 청약증거금 | 약 5조원 |
| 일반경쟁률 예상 | 2,130 : 1 |
| 비례경쟁률 예상 | 4,260 : 1 |
| 7,000주 청약 증거금 | 3,850만원 |
| 7,000주 청약 시 | 2주 |
플래티어 비례 배정을 예상해보면, KB증권으로만 청약 증거금이 약 5조 원이 들어올 거라고 예상하는데, 그럼 비례 경쟁률은 4,260 : 1이 된다. KB증권 일반청약 한도가 7 천주라 이를 위한 증거금으로는 3,850만 원이 필요하고, 반올림을 해야 2주 배정이 예상됨.
엠로 주관사 & 배정 예상
| 주관사 | 배정수량 | 청약한도 (일반) | 청약수수료 (온라인) |
| 한국투자증권 | 254,026주 | 4,000주 | 2,000원 |
| 균등배정 | 비례배정 | ||
| 10주 청약 증거금 | 113,000원 | 청약 증거금 | 약 1조원 |
| 균등배분수량 | 127,013주 | 일반경쟁률 예상 | 350 : 1 |
| 청약계좌 예상 | 100,000 | 비레경쟁률 예상 | 700 : 1 |
| 나누면 | 1.27 | 4,000주 청약 증거금 | 4,520만원 |
| 배정수량 예상 | 1~2주 | 4,000주 청약 시 | 6주 배정 |
엠로에 약 10만 계좌는 참여할 거라고 본다. 그럼 균등배정으로 대부분 1주 배정이 예상됨. 그리고 비례는 약 1조 원의 청약 증거금이 예상되는데, 일반 한도 4천 주를 넣기 위해서는 증거금 4,520만 원이 필요하고, 6주 정도 배정받을 거라고 봄.
개인적으로 플래티어는 비례 청약을 생각 중이다. 기대하던 한컴라이프케어의 수요예측 결과가 좋지 않았음. 그래서 플래티어가 이번 주 청약 종목 중 가장 기대할만한 종목이라고 본다. 엠로는 균등 청약만 보고 있다. 최근 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한 종목 에브리 봇으로 인해 속앓이 한 사람들이 꽤 될 텐데, 그래도 엠로의 사업 아이템은 에브리 봇보다는 낫다고 본다. 코넥스에서 이전 상장 종목만 아니었으면, 인기가 꽤 있었을 종목이었을 거임.
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