최근 주목받는 ETF 타이거 차이나전기차 Solactive에 대해 알아보자. 현재 한국 거래소에 상장된 해외 주식 ETF 중 시가총액이 가장 높다. 매력 포인트와 투자 시 주의할 점을 살펴보자.
TIGER 차이나전기차 Solactive
타이거 차이나전기차는 이름과는 달리 전기차 밸류체인, 가치 사슬에 주로 투자하는 기업이다. 대중적으로 알려진 중국의 전기차 완제품을 만드는 기업은 BYD 한 가지만 보유하고 있는 ETF임.
차이나 전기차가 보유한 많은 기업은 전기차에 들어가는 배터리와 관계된 기업들 및 전기차의 핵심 부품, 생산 설비 등의 관련 장비를 만들고 있는 기업에 투자하고 있다. ETF에 대한 기본적인 정보들을 봐보자.
ETF 명칭 = 미래에셋 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 증권 상장 지주 투자신탁 (주식-파생형)
기초지수 = Solactive China Electric Vehicle 지수 (원화 환산)
총 운용보수 = 연 0.49%
각종 금융 지수들을 제공하고 있는 독일 기업인 Solactive가 제공하는 Solactive Electric Vehicle 지수를 추종하고 있음. 이 ETF가 투자하는 전기차 관련 기업들을 살펴보자.
TIGER 차이나전기차 Solactive 보유 비중
21년 2월 21일 기준
배터리 = 31%
소재 = 25%
장비 = 17%
부품 = 15%
완성차 = 11%
각 분야의 보유 비중이 높은 주요 기업들을 봐보자. 배터리 부분은 이브 에너지, CATL 비중이 가장 높다. 이브 에너지는 한국의 현대, 기아, 중국의 샤오펑, BMW 등을 고객으로 두고 있는 리튬 배터리 제조사임. 20년도 매출이 한화 1.4조 원 규모이며, 꾸준히 성장하고 있는 기업이다.
CATL은 중국 내 1위, 세계에서 3위인 전기차용 배터리 제조 회사다. 20년도에는 테슬라 공급체인에도 진입해 기술력을 인정받음. 20년도 매출은 한화 약 8.6조원임.
소재 부분은 Ganfeng Lithium 기업을 가장 많이 보유함. 리튬 원석을 가공하는 과정부터 활용하는 제품 개발 및 생산까지 담당하고 있음. 테슬라, lg화학, bmw 등에 리튬을 공급 중이다. 20년도 매출은 한화 약 9,500억 원 넘게 벌고 있으며, 영업이익률은 20%로 배터리 제조 업계에서 높은 편이다.
장비 부분은 Wuxi Lead Intelligent Equipment 기업을 가장 많이 보유함. 리튬 배터리 생산 설비를 판매하고 있으며, 이외에도 태양광 생산 설비도 판매 중임. lg화학, 삼성 sdi, catl, byd 등과 파트너십도 맺고 있다. 20년도 매출은 한화 약 1조 원 넘게 버는 기업이다.
부품 부분은 Shenzhen Inovance Technology 기업 비중이 가장 크다. 컨버터 등의 전기차 부품을 생산하며, 컨버터 시장에서 점유율이 1위임. 20년도 매출은 한화 약 2조 원가량 벌고 있다.
완성차 부분은 BYD만 보유 중임. 니우도 보유했지만, 전기 스쿠터를 판매하고 있는 기업이기에 전기차로 보기에는 애매하다. BYD는 전기차와 배터리를 생산하는 기업이다. 20년도 매출이 한화 약 27조 원의 큰 규모임.
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 주의점
2021.04.30 기준 PER
Eve Energy = 81.34
CATL = 156.22
Ganfeng Lithium = 138.59
Wuxi Lead Intelligent Equipment = 89.81
Shenzhen Inovance = 60.41
BYD = 107.87
현재 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF가 투자하는 기업들은 대체로 매우 높은 밸류로 투자 시 주의할 점이다. 특히, 몇몇 기업들은 순이익의 100배 이상 거래가 되기 때문임. 주가가 먼저 오른 만큼 실적이 뒷받침해준다면, 장기적으로 큰 문제는 없지만,
생각보다 실적이 오르지 않을 경우도 고려해서 투자를 결정하자.
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